6月12日，在由山東恒邦治煉股份有限公司、上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司（SMM）主辦的2025 SMM（第十三屆）小金屬產(chǎn)業(yè)大會(huì)——主論壇上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)政研室原副主任趙武壯跟與會(huì)嘉賓分享了“兩用物項(xiàng)出口管制”這一主題。其表示：最近兩年，中國(guó)政府依據(jù)國(guó)際限制核擴(kuò)散等禁止大規(guī)模殺傷武器公約及公約確定的兩用物項(xiàng)管理目錄等國(guó)際法律文件，出臺(tái)了加強(qiáng)銦、鍺、鎵等稀散金屬出口管制措施。截至目前，中國(guó)根據(jù)兩用物項(xiàng)出口管制的有色金屬共有15種，包括銦、鎵、鍺、碲四種稀散金屬，鎢、鉬、銻、鉍四種稀有金屬以及釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧和釔七種稀土金屬。
一、兩用物項(xiàng)出口管制
出口管制作為一種國(guó)際通行做法，是指對(duì)兩用物項(xiàng)、軍品、核以及其他與維護(hù)國(guó)家安全和利益、履行防擴(kuò)散等國(guó)際公約義務(wù)相關(guān)的貨物、技術(shù)、服務(wù)等物項(xiàng)出口，采取禁止或者限制性措施，是維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益和履行國(guó)際義務(wù)的重要手段。軍民兩用物項(xiàng)出口管制涉及面非常廣泛。中國(guó)針對(duì)核、生物、化學(xué)、導(dǎo)彈等敏感物項(xiàng)及軍品制定了對(duì)應(yīng)的出口管制清單。其中，除《軍品出口管理清單》外，其他清單所列物項(xiàng)被商務(wù)部和海關(guān)總署統(tǒng)一列入《兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證管理目錄》，并列明了相應(yīng)的海關(guān)商品編號(hào)來(lái)進(jìn)行管理。 目前國(guó)家商務(wù)部每年向1000多家企業(yè)發(fā)放兩用物項(xiàng)的出口許可證，涉及金額200多億美元。這既體現(xiàn)中國(guó)在新形勢(shì)下履行防擴(kuò)散的國(guó)際義務(wù)、維護(hù)國(guó)家安全、服務(wù)企業(yè)開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易的擔(dān)當(dāng)和能力，也對(duì)企業(yè)建立完善出口管制的合規(guī)機(jī)制、加強(qiáng)合規(guī)隊(duì)伍能力建設(shè)、加強(qiáng)關(guān)于兩用物項(xiàng)的全流程管理，促進(jìn)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展提出了更高的要求和期望。 中國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制管理工作起步較晚。20世紀(jì)90年代初，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部科技司成立專(zhuān)門(mén)處室，開(kāi)始具體負(fù)責(zé)中國(guó)兩用物項(xiàng)的出口管制管理工作。2005年底發(fā)布了《兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證管理辦法》（中華人民共和國(guó)商務(wù)部、中華人民共和國(guó)海關(guān)總署令2005 年第29號(hào)），附件包含《兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證管理目錄》。自2012年始，《管理目錄》每年更新一次?，F(xiàn)行的是2024年11月15日公布《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制清單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《兩用物項(xiàng)管制清單》），該《兩用物項(xiàng)管制清單》于2024年12月1日實(shí)施。 《兩用物項(xiàng)管制清單》幾乎涵蓋了所有有色金屬，并可以根據(jù)需要拓展和延伸這些有色金屬的范圍，并根據(jù)需要由商務(wù)部和海關(guān)總署制定不同的出口管理辦法?？梢允轻槍?duì)某一個(gè)國(guó)家的出口管理辦法，也可以是針對(duì)所有該稅號(hào)出口產(chǎn)品的管理辦法。譬如，2025年2月4日商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定對(duì)鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，出口經(jīng)營(yíng)者出口所涉及物項(xiàng)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)出口管制法》《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制條例》的相關(guān)規(guī)定向國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)S可。而商務(wù)部2024年12月3日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口管制的公告》，禁止兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口；對(duì)石墨兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。 國(guó)外同樣實(shí)行兩用物項(xiàng)管制。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的具有：“瓦森納協(xié)定”、“核供應(yīng)國(guó)集團(tuán)”、“導(dǎo)彈及其技術(shù)控制機(jī)制”和“澳大利亞集團(tuán)”四個(gè)國(guó)際多邊管制機(jī)構(gòu)被稱(chēng)為“四大機(jī)制”，是國(guó)際層面具有較強(qiáng)影響力的多邊管制機(jī)制。其中，“瓦森納協(xié)定”涉及常規(guī)武器，“核供應(yīng)集團(tuán)和導(dǎo)彈及其技術(shù)控制機(jī)制”涉及核和導(dǎo)彈，“澳大利亞集團(tuán)”涉及生化。以上四項(xiàng)機(jī)制均以清單形式對(duì)先進(jìn)敏感物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)行管制，通過(guò)定期召開(kāi)會(huì)議、信息交流等形式保障成員國(guó)內(nèi)部溝通和管制情況的評(píng)估審查；成員國(guó)通過(guò)國(guó)內(nèi)法實(shí)施管制，在約束力方面，瓦森納協(xié)定和核供應(yīng)國(guó)集團(tuán)較強(qiáng)，澳大利亞集團(tuán)和導(dǎo)彈及其技術(shù)控制機(jī)制次之。中國(guó)《兩用物項(xiàng)管制清單》的源頭就來(lái)自“四大機(jī)制”。
二、加強(qiáng)兩用物項(xiàng)出口管制的影響 國(guó)家加強(qiáng)對(duì)銦、鎵、鍺、碲、鎢、鉬、銻、鉍以及釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧和釔等稀土金屬出口管制，對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)和世界相關(guān)國(guó)家肯定會(huì)造成影響。以2023年7月3日公告的鎵、鍺產(chǎn)品出口管制為例，兩年來(lái)中國(guó)鎵、鍺產(chǎn)品出口經(jīng)歷了由不適應(yīng)，到適應(yīng)的變化階段。2023年7月，管制政策公告后，中國(guó)鎵、鍺出口一度銳減，8、9月份出口量為零。10月第一批許可證發(fā)放后，出口才逐漸有所恢復(fù)。
2024年中國(guó)鎵、鍺產(chǎn)品出口總體正常，其中單筆金屬鎵出口量達(dá)到8噸，已經(jīng)超過(guò)管制前的最大單筆出口數(shù)量。 加強(qiáng)鎵、鍺產(chǎn)品出口管制兩年來(lái)，從正面影響看，一是中國(guó)企業(yè)的出口定價(jià)權(quán)有所提升，2024年中國(guó)鎵出口價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)60%以上，鍺高于20%以上，出口價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。二是出口訂單向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，扶優(yōu)撫強(qiáng)效果顯現(xiàn)。三是下游產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)了我國(guó)鎵、鍺產(chǎn)業(yè)升級(jí)。具體表現(xiàn)是紅外鏡頭和紅外整機(jī)出口占比顯著增加；世界LED封裝、鍺催化劑產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移；中國(guó)高純鎵生產(chǎn)企業(yè)向下游晶體材料延伸，襯底材料生產(chǎn)企業(yè)向器件延伸。 中國(guó)加強(qiáng)鎵、鍺產(chǎn)品出口管制也必然會(huì)產(chǎn)生一些負(fù)面影響。一是國(guó)外加大了資源開(kāi)發(fā)力度，并取得了進(jìn)展。譬如，美國(guó)正在推進(jìn)鉛鋅冶煉提鎵、鍺；2024年末剛果（金）已經(jīng)生產(chǎn)出鍺精礦產(chǎn)品。二是替代技術(shù)研發(fā)加快。在新技術(shù)革命的推動(dòng)下，材料之間的相互替代不可避免，只要不計(jì)性能和經(jīng)濟(jì)性方面存在的差異，都是可以實(shí)現(xiàn)的。如民用領(lǐng)域的紅外鍺產(chǎn)品正在被硅系、碲系紅外材料替代。對(duì)此，也要有足夠的認(rèn)識(shí)。三是走私或變相規(guī)避頻現(xiàn)。
三、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí) 一是出臺(tái)有效政策，幫助企業(yè)解決產(chǎn)品銷(xiāo)售。實(shí)施出口管制必然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品供需出現(xiàn)階段性失衡，所以在用好國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備政策的同時(shí)，需要在國(guó)家政策支持下探索更加靈活的商業(yè)儲(chǔ)備方式，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)作用，解決階段性市場(chǎng)供需失衡問(wèn)題，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常和穩(wěn)定。 二是簡(jiǎn)化、優(yōu)化審批流程，為企業(yè)提供便利服務(wù)。完善企業(yè)資質(zhì)評(píng)定制度，對(duì)通過(guò)行業(yè)信用評(píng)級(jí)資質(zhì)的企業(yè)，給予一定的簡(jiǎn)化出口審批流程待遇。同時(shí)，針對(duì)小批次/小批量送檢或認(rèn)證訂單，設(shè)置特別通道，落實(shí)企業(yè)責(zé)任，定期檢驗(yàn)核實(shí)，簡(jiǎn)化、優(yōu)化審批流程。 三是根據(jù)情況變化，適時(shí)更新管制物項(xiàng)清單。國(guó)家《兩用物項(xiàng)管制清單》是動(dòng)態(tài)的，需要依據(jù)管制效果，結(jié)合資源供給、科技進(jìn)步等動(dòng)態(tài)因素調(diào)整。 四是建立和完善物料追蹤體系。從保障管制效果和政策威懾力，防止企業(yè)被動(dòng)違規(guī)出發(fā)，需要從源頭開(kāi)始建立管制物項(xiàng)追蹤體系，提高全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)產(chǎn)品流向的監(jiān)督意識(shí)，落實(shí)誰(shuí)出口誰(shuí)擔(dān)責(zé)，減少個(gè)別違規(guī)行為對(duì)產(chǎn)業(yè)整體的影響
